Création d'un client

Vous devriez créer un client pour l'une de ces raisons:

1. Vous souhaitez associer un numéro de client à un client.
2. Vous souhaitez créer une cédule de livraison auprès d'un client.
3. Vous souhaitez partager un catalogue à une liste de clients autorisée.

Il est possible de créer des clients un par un ou plusieurs en même temps. Pour ce faire, accédez à la section client  et cliquez sur le bouton "Ajouter" . Ensuite, sélectionnez la façon dont vous souhaitez créer les clients.

• Unique: saisissez l'information et cliquez sur le bouton "Créer" 
• Multiple:
  1. Téléchargez le fichier exemple.
  2. Complétez les informations.
  3. Sélectionnez le fichier à importer.
  4. Cliquez sur le bouton d'importation: .

Information to create a customer:

* = champs obligatoires

Statut du client

Un client passera par plusieurs différents statuts. Voici le statuts:

• Demandé: un client potentiel vous a demandé d'approuver sa demande d'accès à un catalogue.
• Rejeté: vous avez rejeté la demande d'accès à un catalogue d'un client potentiel.
• Prospect: vous avez créé le client mais vous ne l'avez pas invité et il ne s'est pas encore enregistré.
• Invité: vous avez invité le client mais il ne s'est pas encore enregistré.
• Enregistré: le client est enregistré mais il n'a passé aucune commande.
• A commandé: le client a commandé une fois dans un de vos catalogues.

Horaire de livraison

Voir cet article: Horaire de livraison

Plus d'information

Dès que le client est enregistré, vous aurez accès à plus d'informations:

• Company section
  • Industrie
  • Langue
  • Livré à
  • Facturé à
• Contact section
  • Courriel actuel
  • Ancien courriel
  • Langue
  • Fuseau horaire
  • Téléphone du bureau